Contenu détaillé
La formation s'articule autour de cas pratiques qui évoqueront les différentes stratégies patrimoniales basées sur l'immobilier et les placements financiers.
1- Optimisation fiscale
- Le couple et la location meublée
- La société civile de famille et option IS
2- Se constituer des revenus futurs et/ou un patrimoine
- Savoir déterminer quel contrat d’assurance-vie choisir et quelle fiscalité appliquer lors de rachats partiels
- S.C.P.I en direct ou au sein d'un contrat d'assurance-vie ?
- PERCO, PERP, Madelin ou PER : est-il toujours judicieux de transferer ses anciens contrats?
3- Préparer la transmission
- Assurance-vie : strategies de versement apres 70 ans
- Assurance-vie ou contrats de capitalisation ?
- Assurance-vie : clauses bénéficiaires particulières
- Clauses bénéficiares démembrées
Informations complémentaires
Nous recommandons aux participants d‘avoir déjà une connaissance des régimes d'imposition des revenus provenant de l'immobilier et des placements financiers.
Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
